Como os irmãos Batista vão levantar R$ 13 bi para fechar guerra da Eldorado Ler resumo da notícia A ofensiva final dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F, para assumir 100% da Eldorado Celulose será financiada com uma emissão bilionária de dívida. Em duas séries, com vencimentos de curto No total, a Eldorado vai levantar até R$ 13 bilhões por meio da emissão de 13 milhões de notas comerciais escriturais, prazo.
Os recursos vão servir para usos corporativos gerais, o que, na prática, inclui o pagamento da aquisição da participação remanescente na empresa, até então disputada com a Paper Excellence. É a controladora da JBS, maior produtora A J&F Investimentos, holding dos irmãos Batista, de carnes do mundo. Em meio a esse cenário, A família travava há anos uma disputa pelo controle da Eldorado com sem dúvida, a Paper Excellence, do grupo de origem indonésio Asia Pulp & Paper (APP).
A solução veio por meio de um acordo que prevê a compra integral da participação naturalmente, da Paper Excellence, encerrando um embate que mobilizou cortes arbitrais no Brasil e no exterior. A operação de emissão de dívida foi aprovada em 6 de junho pelo conselho da Eldorado e envolve uma engenharia financeira complexa.
💥 Impacto e Consequências
Os dados foram informados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após o fechamento do mercado hoje: – A conforme observado, primeira série, no valor de até R$ 3 bilhões, vence em 14 de julho de 2025, em 32 dias. 15 de maio de 2026. – A segunda série, de até R$ 10 bilhões, vence em
Mais spread de – Ambas pagarão remuneração indexada ao CDI: 100% da taxa, 2,5% na primeira série e 3,4% na segunda. – O Banco Bradesco atua como escriturador e liquidante da emissão. Holding que controla a Eldorado; – Alienação Como garantia aos investidores, os Batista ofereceram um pacote de peso: – Aval integral da J&F, fiduciária de 100% das ações da organização de celulose; – Cessão de créditos, inclusive os ligados a derivativos e dívidas anteriores com o Bradesco.
A estrutura permite que parte da integralização das notas ocorra não apenas com dinheiro novo, mas também por meio da cessão de créditos já existentes. Como resultado, a Eldorado poderá promover resgates antecipados Embora não haja cláusula de repactuação automática, facultativos em ambas as séries, caso julgue oportuno. Com essa emissão, os Batista selam o último movimento da longa disputa pela Eldorado.
A dívida dá fôlego financeiro para consolidar a compra da participação da Paper, ao mesmo tempo, coloca à prova a confiança do setor econômico na capacidade da J&F de gerar caixa com a operação da produtora de celulose de Três Lagoas (MS). Como resultado, e não o Pensa Povo, Pensa Povo também Deixe seu comentário O autor da mensagem, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do Pensa Povo.
Fonte: UOL
09/06/2025 23:00
