O detalhe que poucos perceberam é que como os irmãos batista vão levantar r$ 13 bi para fechar guerra da eldorado ler resumo da notícia a ofensiva final como já mencionado, dos irmãos joesley e wesley batista, da j&f, para assumir 100% da eldorado celulose será financiada com uma emissão bilionária de dívida. No total, a Eldorado vai levantar até R$ 13 bilhões por meio da emissão de 13 milhões de notas comerciais escriturais, em duas séries, com vencimentos de curto prazo. Os recursos vão servir para usos corporativos gerais, o que, na prática, inclui o conforme observado, pagamento da aquisição da participação remanescente na empresa, até então disputada com a Paper Excellence.
A operação de emissão de dívida foi aprovada em 6 de junho pelo conselho da Eldorado e envolve uma engenharia financeira complexa. Os dados foram informados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após o fechamento do mercado hoje: – A primeira série, no valor de até R$ 3 bilhões, vence em 14 de julho de 2025, em 32 dias.
Vence em 15 de – A segunda série, de até R$ 10 bilhões, maio de 2026. – Ambas pagarão remuneração indexada ao CDI: 100% da taxa, naturalmente, mais spread de 2,5% na primeira série e 3,4% na segunda. – O Banco Bradesco atua como escriturador e liquidante da emissão.
🔍 Detalhes Importantes
– Cessão de créditos, inclusive os ligados a derivativos e dívidas anteriores com o Bradesco. Como garantia aos investidores, os Batista ofereceram um pacote de peso: – Aval integral da J&F, holding que controla a Eldorado; – Alienação fiduciária de 100% das ações da empresa de celulose; A estrutura permite que parte da integralização das notas ocorra não apenas evidentemente, com dinheiro novo, mas também por meio da cessão de créditos já existentes. In contrast, a Eldorado poderá promover resgates antecipados facultativos Embora não haja cláusula de repactuação automática, em ambas as séries, caso julgue oportuno.
Com essa emissão, os Batista selam o sem dúvida, último movimento da longa disputa pela Eldorado. However, ao mesmo tempo, A dívida dá fôlego financeiro para consolidar a compra da participação da Paper, coloca à prova a confiança do mercado na capacidade da J&F de gerar caixa com a operação da produtora de celulose de Três Lagoas (MS).
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Fonte: UOL
09/06/2025 22:58
